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【原创】平安首发A股上市银行年报,银行业2019年度业绩可期

发表于 2020-02-14 18:30 字体  下一篇

A股上市银行首份2019年年报新鲜出炉。2月13日晚,平安银行(000001.SZ)发布2019年业绩报告显示,去年全年该行营收和净利润增速均创转型以来新高。业内专家认为,结合此前逾20家上市银行发布的2019年度业绩快报,银行业去年整体业绩可期。

平安银行去年净利润同比增13.6%

作为上市银行的首份年报,平安银行2019年的业绩怎么样?

年报显示,2019 年平安银行实现营业收入1379.58 亿元,同比增长18.2%,其中利息净收入899.61 亿元,同比增长20.4%,非利息净收入479.97 亿元,同比增长14.4%;减值损失前营业利润958.16 亿元,同比增长 19.5%;归属于公司股东的净利润 281.95 亿元,同比增长13.6%;净利差、净息差分别为2.53%、2.62%,同比2018年均提升27个基点,盈利能力继续提升。截至2019年末,该行资产总额39390.70亿元,较上年末增长15.2%。

(图片来源于网络)

同时,截至2019年末,平安银行不良贷款率为1.65%,较去年年初下降0.10个百分点;拨备覆盖率183.12%,增加27.88个百分点。2019年,该行收回不良资产总额213.66亿元,同比增长14.0%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林在接受我们采访时表示,“从年报看,去年平安银行的资产规模和资产质量都大幅提升。最值得一提的是,该行资产结构优化很不错,不良率下降后,拨备率是增加的。这种情况下净利润大增,我觉得平安银行整体发展很健康。”

正如平安银行年报称,2019年该行坚持审慎风险原则,通过智慧风控平台,实现对风险的智能预警。在逾期60天以上贷款占比、偏离度不断下降,拨备覆盖率不断提升的情况下,营收和净利润增速均创转型以来新高,转型动能已转化为实际业绩。

“此外,去年平安银行零售业务做得相当不错,这既是很重要的利润来源,也是资产规模的一个增长点,对收入的贡献率不低。”盘和林进一步表示。

年报显示,2019年平安银行零售业务实现营收799.73亿元,同比增长29.2%,在全行营业收入中占比达58.0%;零售业务净利润194.93亿元,同比增长3.8%,在全行净利润中占比达69.1%。截至去年末,该行零售客户数9707.73万户,较去年年初增长15.7%;管理零售客户资产(AUM)19827.21亿元,较去年年初增长39.9%。

我们注意到,尽管主打零售特色,但平安银行去年零售信贷投放增速放缓,对公信贷增速则加速。根据年报,2019年该行个人贷款余额1.36万亿元,增速由上年的35.9%降至17.6%。而企业贷款(含贴现)余额9659.84亿元,增速从上年的-1.4%提高至14.5%,此举直接拉动企业存款规模。截至2019年末,该行企业存款余额达1.85万亿元,较上年末增长11.2%。

亦如年报称,2019年平安银行在进一步巩固零售对于收入贡献支柱地位的同时,对公、资金同业也走上快车道。大零售、大对公“六四占比”的均衡格局逐步形成。

上市银行业绩快报多数“预喜”

随着平安银行首发年报,宣告A股上市银行拉开年报披露大幕。根据沪深交易所发布的2019年年报预约披露时间表,另外35家上市银行年报将在3月至4月披露完毕。

截至目前,36家上市银行中已有21家披露2019年业绩快报,包括6家股份制银行、8家城商行、7家农商行。总体看,去年银行业绩多“预喜”,净利润悉数增长,如常熟银行(601128.SH)净利润同比增20.66%,江阴银行(002807.SZ)同比增19.40%。同时,多达18家银行的不良贷款率较去年年初下降。

比如,最早于1月6日发布2019年业绩快报的成都银行(601838.SH),去年实现营收127.31亿元,同比增长9.84%;归属于上市公司股东的净利润55.51亿元,同比增长19.40%。截至去年末,不良贷款率1.43%,较年初下降0.11个百分点。

又如,中信银行(601998.SH)1月8日发布2019年业绩快报显示,去年实现营收1875.84亿元,比上年增长13.79%;归属于本行股东的净利润480.15亿元,比上年增长7.87%。截至去年末,不良贷款率1.65%,比上年末下降0.12个百分点。

再如,青岛银行(002948.SZ)2月4日发布业绩快报,2019年该行营收96.16亿元,同比增长30.44%;净利润22.85亿元,同比增长12.92%。截至去年末,不良贷款率1.65%,比上年末下降0.03个百分点。

“谁说银行躺着赚钱的日子已经过了!”中国地方金融研究院研究员莫开伟在接受我们采访时表示,从已公布业绩快报的银行看,去年盈利和资产质量情况普遍良好。除了3家股份制银行,其余银行2019年归属于母公司股东的净利润同比增长都达到两位数,赚得盆满钵满。“这说明,银行只要找准服务突破口,加快经营转型,盈利能力或潜力还是比较大的。”

盘和林则认为,从平安银行年报及业已发布的上市银行快报来看,去年增长都比较快。“这可能是整个行业受益于2019年货币宽松等一些宏观政策影响,去年整体经济和降准降息应该给银行带来一定的利润空间,加上2019年基本上没有金融去杠杆。所以,我觉得整体说银行业还是受益于宏观金融环境。”盘和林表示,从目前上市银行发布的快报和平安银行年报看,各种风险系数比较好,行业的风险系数在下降,银行业务更加稳健一些。

不过,在中国邮储银行高级经济师卜振兴看来,受新冠疫情影响,部分中小企业面临破产倒闭风险,会加重一些银行不良率水平,也会减少实体经济对银行贷款需求。面对疫情,监管部门提出降低融资成本的要求,会进一步缩减银行利差。卜振兴预测,2020年上市银行将呈现前低后高走势,疫情结束后会出现一定反弹。整体看,受疫情影响,银行的经营利润、不良率等会受到一定压力。

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